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2010中國變頻空調產業(yè)白皮書分析
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http://news.magicallu.cn 發(fā)稿日期:2010-9-28
- 【搜索關鍵詞】:空調 研究報告 投資策略 分析預測 市場調研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2011-2015年中國燃氣灶產業(yè)市場競爭及未來發(fā)展商 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2010-2015年中國組合式凈化空調器產業(yè)深度調研及 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國組合空調產業(yè)深度調研及未來發(fā)展 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國半磅電動磨豆機產業(yè)深度調研及未 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個自上個世紀的90年代中期到現(xiàn)在,變頻空調進入中國市場已有10余年歷史。這一期間,中國空調市場漸成蓬勃發(fā)展之勢,整體市場容量都得到了快速的放大。雖變頻空調也在逐步為消費者所認知,但產品價格整體偏高、能效等級標準化缺失等因素使得其市場的發(fā)展遠遠落后于行業(yè)整體發(fā)展的步伐,并未形成真正意義上的規(guī);N售,其在行業(yè)銷售總量中的占比一直都在10%以下。
直到2008年9月份中國首個變頻空調能效標準出臺,一改變頻無能效等級之尷尬現(xiàn)狀,這一延續(xù)多年的狀態(tài)才宣告被打破。
在今年初,胡錦濤總書記則在中央黨校的講話中明確指出,“要貫徹落實科學發(fā)展觀,加快經濟發(fā)展方式轉變”,這標志著中國建設低碳經濟、節(jié)約型社會轉型的開始。而就空調領域而言,從節(jié)能本身技術特點與環(huán)保的角度上來考慮,變頻空調相比傳統(tǒng)定頻空調更符合目前經濟發(fā)展方式轉變的需求,更符合品質生活的概念,更與技術發(fā)展以及消費者需求的趨勢保持一致。與此同時,變頻空調也首次被納入全國家電下鄉(xiāng)招標品類,可同樣享受13%的國家補貼。來自國家政策層面的利好消息還包括:6月1日,新的定頻空調能效標準及補貼額度下調的正式實施,并明確表示要支持變頻空調的發(fā)展。
面對政策的引導以及看重變頻技術在節(jié)能方面的潛力,格力、美的、海爾、海信、志高等空調傳統(tǒng)強勢品牌開始全面投入對變頻空調的研發(fā)推廣,國內變頻空調銷量迅速呈現(xiàn)出了一個快速增長的態(tài)勢。尤其是進入2010冷凍年度(2009年8月至2010年7月)以來,隨著消費者對變頻空調的認可程度越來越高,變頻空調的市場熱度空前高漲,“變頻”亦然成為了各空調廠商爭相搶占的戰(zhàn)略高地。在這種市場格局下,種種信息都在表明,變頻空調正處于市場普及的過渡期,并將很快進入到一個全新的、快速的發(fā)展軌道。
2010冷凍年度已結束,為對中國變頻空調市場當前狀況及未來的發(fā)展趨勢提供相對準確的分析,人民網(wǎng)在今年7月份通過發(fā)放調查問卷的形式,重點聚焦于格力、美的、海爾、海信、三星、格蘭仕、志高、奧克斯、松下、LG等十大主流變頻空調品牌,從經營策略、技術突破、市場表現(xiàn)、消費者口碑等方面進行了全面調研。此次調查共回收調查問卷20多萬份,其中有效問卷達183970份。所有采集回來的數(shù)據(jù),經人民網(wǎng)調研人員認真負責地收集、分析,以盡量確保其準確性、可靠性,并在此數(shù)據(jù)基礎上歷經2個月時間編纂完成了《2010中國變頻空調產業(yè)白皮書》,這也是空調行業(yè)首份變頻空調白皮書。
《2010中國變頻空調產業(yè)白皮書》分為:“變頻空調的概念及技術優(yōu)勢”、“變頻空調市場綜述及重點品牌介紹”、“變頻空調消費趨勢分析”以及“變頻空調市場前景預測”等4個部分,以力求客觀還原變頻空調市場發(fā)展軌跡、展現(xiàn)各個變頻空調廠家所取得的客觀成就,并引導消費者正確選擇品牌及產品。最后,希望這份白皮書所提供客觀的信息,能夠對制造廠家、研究機構、上下游供應鏈、消費者深入透徹了解變頻空調市場運行情況有所幫助,并成為決策支持之依據(jù)。
一、變頻空調的概念及技術優(yōu)勢
1.1 變頻空調的概念
1.1.1 空調器的定義
根據(jù)2010年6月1日頒布的GB 12021.3—2010《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》及其它相關國家標準的定義,房間空氣調節(jié)器簡稱空調器或者空調,一般涵蓋空氣冷卻冷凝器、全封閉型電動機-壓縮機,制冷量在14000W及以下,氣候類型為T1的空調器。
1.1.2 變頻空調概念
變頻空調是在普通空調(或稱定頻空調)的基礎上選用了變頻專用壓縮機,增加了變頻控制系統(tǒng)。它的基本結構和制冷原理和普通空調完全相同。變頻空調的主機是自動進行無級變速的,它可以根據(jù)房間情況自動提供所需的冷(熱)量;當室內溫度達到期望值后,空凋主機則以能夠準確保持這一溫度的恒定速度運轉,實現(xiàn)“不停機運轉”,從而保證環(huán)境溫度的穩(wěn)定。
1.2 變頻空調與定頻空調的比較
1.2.1 變頻空調與定頻空調的區(qū)別
變頻空調是指采用變頻原理,利用二次逆變得到的可變化交流電源來調節(jié)壓縮機轉速,從而改變管路中制冷劑循環(huán)量,控制空調器輸出能力。
定頻空調是指其內部壓縮機電機的轉速怛定不變,通過開關壓縮機來調節(jié)溫度。
1.2.2變頻空調的優(yōu)勢
節(jié)能;噪音低;溫控精度高;調溫速度快;電流、電壓要求低;環(huán)境溫度要求低。
1.3變頻空調的控制原理
變頻空調器與普通空調器(或稱定頻空調)的主要區(qū)別是前者增加了變頻器。變頻空調器的微電腦隨時收集室內環(huán)境的有關信息與內部的設定值比較,經運算處理輸出控制信號。
1.4 變頻空調的分類:交流變頻與直流變頻
變頻空調根據(jù)壓縮機和控制系統(tǒng)上的區(qū)別可分為交流變頻和直流變頻(包括全直流變頻)兩種。交流變頻與直流變頻是兩代產品,空調技術最領先的日本已全部為直流變頻。
二、變頻空調市場綜述
2.1變頻空調全球市場綜述
2.1.1空調能耗問題已成為全球性話題
近幾年,隨著能源問題的日趨緊張,世界各國紛紛看到空調節(jié)能的重要性,并采取了一系列措施鼓勵節(jié)能產品入市。據(jù)統(tǒng)計,在全球有76%的國家制定了強制性最小能效標準或標識;19%的國家實施了自愿性標準或標識;約95%的國家和地區(qū)把能源效率作為衡量產品質量的重要指標之一。截至目前,歐盟、美國、加拿大、巴西、澳大利亞、韓國等37個國家和地區(qū)已經大范圍使用了國家能效等級標識。
2.1.2變頻技術在全球市場的應用
從空調技術發(fā)展特點和節(jié)約能源的兩方面角度來考慮,變頻空調必將取代定頻空調,成為空調行業(yè)的未來發(fā)展方向。
2.2變頻空調國內市場概況
中國變頻空調的發(fā)展大致可分三個階段:引進變頻技術、消化吸收 、自主創(chuàng)新達到國際領先水平,發(fā)展經歷則基本上可分為三個時期:起步、成長到快速發(fā)展。
而據(jù)國家信息中心最新發(fā)布的數(shù)據(jù),在09冷年變頻空調得到較高水平增長的基礎上,2010冷年變頻空調銷售規(guī)模再次高速提升,國內重點城市變頻空調銷售量、銷售額同比增長分別達到了101.57%和86.65%,增幅創(chuàng)下歷年之最。2010冷年變頻空調占整體空調銷售比例已經達到24.02%,比上一冷凍年度水平高出6.65個百分點。
三、變頻空調消費趨勢分析
為了解當前國內變頻空調市場狀況,如:各品類變頻空調的占比情況,以及消費者選擇變頻空調品類、變頻空調品牌等情況的考慮因素,人民網(wǎng)家電頻道通過發(fā)放調查問卷的形式進行了全方面的研究。此次調查共回收調查問卷20多萬份,其中有效問卷達183970份。(注:以下數(shù)據(jù)如未作特殊說明,均為人民網(wǎng)調查數(shù)據(jù)。)
3.1 國產變頻空調受關注度大大高于外資,處于絕對優(yōu)勢地位
從上表可以看出,在受調查對象群體所使用的變頻空調品牌中,國產品牌變頻空調的市場保有占有率極高,處于絕對優(yōu)勢地位。
調查結果顯示,在變頻空調品牌結構調整明顯,市場占有呈階梯狀分布,第一梯隊的海爾、美的、格力、海信,與志高、格蘭仕、奧克斯等第二梯隊品牌差距十分大。
3.2九成受訪消費者希望購買變頻空調
總體來說,國內市場上變頻空調正處于市場普及的過渡期。根據(jù)調查結果,消費者對于變頻空調的認可度達到空前,在新購置空調時超過9成的受訪消費者表示會選擇變頻空調。一方面,經過生產企業(yè)和媒體的廣泛推廣,越來越多的消費者開始了解并認可變頻空調;另一方面,變頻空調的技術也在不斷的改進,更加省電,舒適性不斷提高。這是消費者對變頻空調認可度越來越高的原因。
3.3 “節(jié)能”是變頻空調最大吸引點
調查結果顯示,消費者認為變頻空調與定頻空調相比,在“節(jié)能”上的優(yōu)勢最為明顯(33%首選)。消費者的認知與變頻、定頻的技術特點有少許偏差。事實是,相比定頻,變頻的最大優(yōu)勢,不是節(jié)能方面,而是在舒適性方面。在是否節(jié)能省電上,變頻空調需要較長時間的運行才能體現(xiàn)出節(jié)能的效果來,而中國的空調用戶普遍使用時間較短。但是在本次的另外一個調查中,顯示消費者的空調使用習慣和以往相比已經有了很大的變化,受調查用戶有將近4成的用戶在夏季每次使用空調時間在4小時以上(具體調查數(shù)據(jù)見后文)。
3.4 近半不買變頻空調消費者是由于“價格高”
部分消費者暫時不考慮購買變頻空調的主要因素為:價格高(占比46%)、結構復雜更容易壞(16%)、維修困難(17%)、對變頻空調不了解(21%)。
調查結果顯示,選擇暫時不購買變頻空調的消費者中,“不了解變頻空調”的原因也占到了21%,居第二位,變頻市場仍然需要進一步培育和引導。這需要廠家進一步加大對變頻空調的推廣力度,并逐步強化變頻空調的信息宣導,培育國內變頻的發(fā)展大環(huán)境,促成消費者自身消費理念的轉變。
3.5消費者希望變頻價格更為低廉
雖國家財政部、發(fā)改委在今年5月初大幅下調對高能效定頻空調的價格補貼額度,但變頻空調與高能效定頻空調產品之間的價格差仍然存在。表5與表6調查結果非常相似,約有63%的受訪消費者選擇了價格最低檔次的2500元左右,而目前市場上1P變頻空調的基本平均價格在3500元左右,這與消費者的心理預期有一定的距離。
調查結果同時也顯示,在不限定功率、品牌等條件下,受訪消費者會希望變頻空調整體價格調得更低。可以預計,變頻空調整體平均價格在未來會有一個調整過程。
3.6“人性化睡眠模式”技術受關注折射空調需求
這個調查中列出了各個廠家在空調上應用的主要技術,消費者對各廠家技術普通認知度不高,但對于“人性化睡眠模式”的投票最多”,這反映出空調噪音和開關機溫差會嚴重影響睡眠質量。美的、格力、海信等許多空調企業(yè)都擁有此項功能。變頻空調尤其是采用了直流變頻壓縮機的空調,在降低噪音和提高舒適度方面效果更是十分明顯。
3.7 消費者夏季使用空調時間多在4小時以上
本次調查顯示消費者的空調使用習慣和以往相比已經有了很大的變化,受調查用戶46%的消費者在夏季每次使用空調時間在4小時以上。其次的消費習慣為使用2小時左右(占比17%),4小時左右(占比14%),3小時左右(占比13%)和1小時左右(占比10%)。
3.8 消費者十分重視安裝服務
空調行業(yè),素有“三分產品、七分安裝”的說話。
調查顯示,消費者對空調的安裝服務是十分看重的,均認為安裝對空調的質量影響很大。尤其是無氟變頻空調的安裝,由于采用了新型無氟環(huán)保冷媒,比普通空調采用的制冷劑工作壓力要高出1.6倍,因此在安裝工藝要求上也更加嚴格。
3.9“安裝或維修技術”與“服務人員態(tài)度”最影響售后
調查顯示,在消費者覺得對品牌售后服務不滿意的原因中,最顯著的就是“安裝與維修技術”,以及“服務人員態(tài)度”。目前空調廠商大多都是將安裝和維修等業(yè)務進行外包,這就造成為服務人員素質良莠不齊、安裝維修質量難以保證,且管理監(jiān)督起來難度很大。
3.10 消費者認為變頻空調保修年限應為5年及以上
在2005年之前基本都是整機保修三年,在2005年之后基本是保修6年。目前格力、美的、海信、科龍、海爾、奧克斯等諸多品牌都是整機保修6年,甚至升級到八年、十年,甚至還有終身保修的促銷手段。
3.11外觀設計受歡迎品牌排名
在外觀設計上最受歡迎的空調品牌依次是:美的(18%)、LG(17%)、海爾(15%)、格力(15%)、三星(9%)、志高(8%)、海信(8%)、奧克斯(4%)、格蘭仕(3%)和松下(3%)。
美的變頻空調的快速發(fā)展體現(xiàn)在很多方面,包括它的外觀工業(yè)設計,銀河系列等變頻空調的外觀吸引了眾多消費者的青睞。同時,LG、三星等韓系空調品牌在外觀設計上一向比較注重消費者的感官享受,這也讓它贏得了更多消費者的青睞。
3.12 售后服務受歡迎品牌排名
調查數(shù)據(jù)顯示,在售后服務上最受歡迎的空調品牌依次是:海爾(24%),美的(22%),格力(19%),志高(12%),海信(10%),奧克斯(3%),格蘭仕(3%),三星(3%),LG(2%)和松下(2%)。
3.13產品性能受歡迎品牌排名
調查數(shù)據(jù)顯示,在產品性能上最受歡迎的空調品牌依次是:海爾(23%),格力(22%),美的(15%),志高(11%),海信(11%),LG(6%),格蘭仕(4%),三星(3%),松下(3%)和奧克斯(2%)。
3.14綜合品牌受歡迎程度排名
調查數(shù)據(jù)顯示,在綜合品牌上最受歡迎的空調品牌依次是:海爾(20%),美的(19%),格力(19%),海信(13%),志高(9%),三星(5%),格蘭仕(5%),奧克斯(4%),LG(3%)和松下(3%)。
作為家電行業(yè)第一品牌,海爾在空調版塊上同樣展現(xiàn)出了強大的品牌號召力,憑借高端領先的產品、時尚靚麗的外觀,再加上頗具人性化的設計,海爾空調一直扮演著品牌領軍者的角色。
四、變頻空調未來市場前景預測
4.1宏觀經濟及產業(yè)環(huán)境分析
4.1.1宏觀經濟環(huán)境分析
國內經濟逐漸回暖、城鄉(xiāng)一體化進程加快,為整個空調行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的經濟基礎。同時,隨著居民收入持續(xù)增長,人們相比以往更加關注居住環(huán)境空氣品質的提高。這種追求舒適、節(jié)能和個性化的消費方式,在當前低保有量基礎上,為變頻空調市場帶來了巨大的需求。
4.1.2政策導向更有利于變頻技術推廣
2008年9月,變頻空調能效國標開始正式實施。變頻空調在今年年初也首次被納入全國家電下鄉(xiāng)招標品類,國家有關部門也明確表示要支持變頻空調的發(fā)展。而從正在執(zhí)行中的“十一五”規(guī)劃,以及正在制定中的“十二五”(2011-2015年)規(guī)劃中看,政府對節(jié)能減排和低碳經濟的規(guī)劃十分明確?梢灶A計,變頻空調等節(jié)能產品將會得到更多的政策支持。
4.2變頻空調發(fā)展趨勢
4.2.1變頻空調的消費趨勢
哥本哈根會議后,推廣高能效產品,走低碳經濟發(fā)展道路,已成為世界經濟社會變革的潮流,這也是我國家電消費的必然趨勢。
4.2.1變頻技術的發(fā)展趨勢
在國家當前“節(jié)能減排”的大政方針下,企業(yè)生產并主推較高能效等級產品就逐漸形成了變頻空調發(fā)展的內在動力。隨著國家對定頻空調能效要求的不斷提高,帶來的制造成本增加將逐步縮小變頻空調與定頻空調的成本差,這將給變頻空調的發(fā)展帶來新的上升空間。
同時,變頻空調的技術也將向兼顧制冷制冷、使用小排量壓縮機、寬頻運轉、新型調速方式等方向進行,以進一步提升變頻空調的舒適度與節(jié)能環(huán)保水平。
4.3變頻空調將改寫空調行業(yè)品牌格局
4.3.1新的品牌格局可能呈現(xiàn)
來自國家層面的政策導向,營造了變頻空調發(fā)展的外部宏觀環(huán)境,而且這種政策支持傾斜的力度預計將越來越大,除促進空調行業(yè)產品結構大調整外,勢必將推動整個市場之巨變,新的品牌格局可能呈現(xiàn)。
4.3.2 預計變頻空調兩三年內將達到50%市場份額
時至今日,隨著行業(yè)大環(huán)境的改觀、廠家對消費者消費習慣的培養(yǎng),變頻空調發(fā)展趨勢已不可逆轉。變頻空調也悉數(shù)進入了全國各大主流銷售渠道,銷售規(guī)模實現(xiàn)成倍增長,成為2010冷凍年度空調市場最大的亮點。
當前,國內變頻空調市場處于一個快速發(fā)展階段,并將繼續(xù)保持較快速度增長。2010冷年變頻空調占整體空調銷售比例已經達到24.02%,預計在未來的兩三年內,變頻空調將達到50%的市場份額。
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